O histórico do cliente está com uma pessoa
Quando um vendedor sai ou entra de férias, as conversas, propostas e combinados vão junto com ele.
Gestão de clientes
CRM personalizado para organizar vendas, atendimento e relacionamento
Contatos no celular do vendedor, propostas perdidas no e-mail e retornos esquecidos fazem sua empresa perder oportunidades sem perceber. A 2M desenvolve CRM personalizado a partir do seu processo comercial e de atendimento. Assim, cada cliente tem histórico, responsável e próximo passo definidos.
Quando faz sentido
Sinais de que sua empresa precisa de um CRM sob medida
Retornos dependem da memória
Propostas e contatos ficam sem resposta porque ninguém foi avisado no momento certo.
O CRM que você tem ficou de lado
A ferramenta exige campos e etapas que não fazem sentido para sua rotina, e a equipe volta para a planilha.
Difícil prever as vendas
Você não sabe com segurança quantas oportunidades estão em andamento nem em que etapa cada uma parou.
Atendimento espalhado em vários canais
WhatsApp, e-mail e telefone funcionam separados, e o cliente precisa repetir a mesma informação para pessoas diferentes.
O que pode incluir
O que um CRM personalizado pode incluir
Funil com as etapas da sua venda
O funil segue o caminho real das suas negociações, com responsáveis e alertas quando uma oportunidade fica parada.
Histórico completo do cliente
Conversas, propostas, contratos e atendimentos registrados em uma única ficha, acessível a quem precisa.
WhatsApp integrado
As conversas ficam registradas no sistema, o cliente é identificado e o atendimento pode ser encaminhado ao responsável certo.
Propostas geradas pelo sistema
Os dados do cliente e do serviço preenchem a proposta automaticamente, com padrão visual e menos chance de erro.
CRM com inteligência artificial
A IA pode resumir o histórico do cliente, sugerir o próximo contato e apontar negociações esquecidas.
Painel comercial
A gestão acompanha oportunidades, faturamento previsto e desempenho da equipe sem montar relatórios à mão.
Como a 2M conduz
Como a 2M constrói seu CRM sob medida
- 01
ENTENDER
Ouvimos as equipes comercial e de atendimento para entender como o cliente chega, como a negociação acontece e onde as oportunidades se perdem.
- 02
MAPEAR
Registramos as etapas da venda, os canais de contato, as informações que cada área precisa e os momentos em que alguém deve ser avisado.
- 03
DESENHAR
Definimos o funil, a ficha do cliente e os painéis de acompanhamento, validando cada decisão com quem vai usar o CRM no dia a dia.
- 04
DESENVOLVER
Entregamos o CRM em etapas, começando pelo que mais pesa na rotina comercial, e ajustamos a partir do uso real.
Por segmento
Gestão de clientes em diferentes segmentos
Situações típicas, sem relação com clientes específicos.
Advocacia
Potenciais clientes chegam por indicação, site e WhatsApp sem um registro único. O CRM organiza a captação, a proposta de honorários e a conversão em contrato.
Agronegócio
O relacionamento com produtores envolve visitas, safras e negociações longas. O CRM guarda o histórico de cada propriedade e lembra a equipe dos próximos contatos.
Engenharia e consultoria
Orçamentos técnicos levam tempo para sair e muitas vezes ficam sem retorno. O CRM acompanha cada proposta até a decisão e mostra quais pedem um novo contato.
Comércio e serviços
Clientes recorrentes compram em ciclos e somem sem que ninguém perceba. O CRM identifica quem está há tempo sem comprar e organiza as ações de retorno.
Resultado esperado
O que muda na operação.
- Nenhum cliente sem responsável ou próximo passo
- Histórico preservado mesmo com mudanças na equipe
- Previsão de vendas mais clara para a gestão
- Atendimento mais ágil e consistente
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre CRM personalizado.
Por que não usar um CRM pronto do mercado?
CRMs prontos funcionam bem para processos padronizados. Quando sua venda tem etapas próprias, documentos específicos ou depende de outros sistemas, a equipe acaba adaptando a rotina à ferramenta ou deixando de usá-la. O CRM personalizado nasce do seu processo, o que facilita a adoção pela equipe.
O CRM pode funcionar junto com o WhatsApp?
Sim. É possível registrar as conversas no sistema, identificar o cliente automaticamente, consultar informações e encaminhar o atendimento ao responsável. Dúvidas recorrentes também podem ser respondidas com apoio de inteligência artificial, com um atendente pronto para assumir quando necessário.
Como a inteligência artificial ajuda no CRM?
A IA pode resumir históricos longos, sugerir respostas, identificar oportunidades paradas e lembrar a equipe de contatos importantes. Ela apoia o trabalho do time comercial, e as decisões continuam com as pessoas.
Quanto custa um CRM personalizado?
O investimento depende do número de etapas do processo comercial, da quantidade de usuários e perfis, das integrações com outros sistemas e do uso de IA. A 2M apresenta a proposta depois de entender sua operação, para que o escopo resolva o problema certo.
É possível aproveitar os dados da planilha ou do CRM atual?
Em geral, sim. Durante o mapeamento avaliamos as bases existentes, o que deve ser aproveitado e o que precisa ser organizado antes da migração. Assim o novo CRM começa com informações confiáveis.
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